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城市更新帶來代建增量市場
房地產卓越表現報告快訊:4月2日,由觀點機構主辦的2024觀點年度論壇拉開序幕。在現場,觀點指數研究院重磅發佈《卓越指數 • 2024房地產卓越表現報告》。於代建管理髮展報告中,觀點指數認爲,未來需要重點關注城市更新帶來的代建市場。
政府代建市場容量在政策的支持下逐漸擴大。政府保障房、保租房是代建業務的一大來源。不少地方政府出臺政府投資項目代建制相關政策,公共事業設施也會是代建業務增長的領域。
城市更新催生了一些舊的寫字樓、商場等項目的專業化升級改造需求,同時加上文旅市場的火熱,帶動各地區加快配套建設,如酒店、度假樂園、城市地標建築等項目。對於代建企業來說,這類商辦項目是一個機遇。
克而瑞被要約收購,易居得到了新的解題思路
文/樂居財經 曾樹佳
在地產週期裡,行業的底層邏輯,已有所改變。相對於物業開發領域,優質輕資產往往更具價值,無論是物管、代建,還是房地產服務賽道,均是如此。
對於這一點,相關案例並不少見。4月2日,克而瑞65%權益被要約收購,也可以從中窺見此類行業現象。
爲什麼是克而瑞?答案顯而易見。
作爲一家不動產領域數字化服務平臺提供商,克而瑞擁有強大的數據庫、專業的團隊,即使在當下低迷的市場環境中,仍然保持着較爲穩健的經營狀態。
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向易居發起要約收購的,是丁祖昱及其核心管理團隊整合市場投資資源共同發出的。多年前,丁祖昱領頭組建克而瑞,並帶着克而瑞一路成長,他最清楚克而瑞的價值所在。
假若交易成行,對於克而瑞來說,是件絕對的好事。它將繼續保持穩定的團隊,持續發揮專業優勢、縱深精耕行業數據。
而另一邊,母公司易居企業集團將因此而獲得大量現金流,補充集團的流動性,幫助企業化債。
同樣在4月2日,易居發佈了新的債務重組計劃。新方案中,它針對2022年到期優先票據、2023年到期優先票據和可轉換票據,將向債權人支付現金代價。
房地產企業的化債進程,正呈現出加速的趨勢。但在漫長的地產週期裡,要從中實現突圍,往往不是一蹴而就,而是在歷經曲折中,不斷進行自我調整,摸索出一條路來。
眼下,易居已前後三次推出債務重組計劃。可以預見本次對克而瑞的收購要約一旦成功,那麼獲得現金流的易居,便能夠給到債權人更大的償付。
要約收購背後
丁祖昱及其團隊,包括原克而瑞核心管理團隊,以及一些投資機構、投資人。他們將向易居旗下的“克而瑞業務”,發出要約收購意向,計劃以5.2億元,接下克而瑞65%權益。
交易完成後,克而瑞依舊保持管理團隊的穩定。
丁祖昱辭去易居企業集團首席執行官之職,但仍擔任集團執行董事,並繼續擔任克而瑞業務板塊公司董事長,聚焦專業。
大學畢業20多年以來,丁祖昱只服務過一家公司和一個老闆,他和易居集團董事局主席周忻之間,更像是師徒關係。周忻幾度稱丁祖昱是一個神奇的人。
丁祖昱很律己,這些年來,他堅持下來的兩件事,除了每天推送一篇“丁祖昱評樓市”微信公衆號文章,還有每天凌晨4:30起牀跑步。
一直以來,他都能洞悉市場,剖析行業現狀,直擊痛點,最爲關鍵的是,給出行業未來發展方向的參考。
丁祖昱團隊向克而瑞發出要約收購,並非意味着丁祖昱與周忻兩個人的“分家”,而是一種全新的解題思路。
此番周忻接過丁祖昱的首席執行官重擔,交易完成後,易居與周忻獲得了大量現金流,這能幫助企業化解境內抵押,以及境外債務等問題,而丁祖昱則負責克而瑞,專注前行。
多年前,丁祖昱領頭組建克而瑞,建立起克而瑞的數據分析及專業研究模式。對於這個不動產領域數字化服務平臺,丁祖昱最清楚它的價值所在。
克而瑞爲何受青睞?
克而瑞的核心競爭力,在於它強大的數據。
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克而瑞數據庫,誕生於易居營銷集團市場部和技術部,一開始服務於住宅營銷,此後發展中,它圍繞覆蓋領域和垂直細分不斷髮展,目前已經形成覆蓋存量不動產、物業、地產科技、金融衆多領域的綜合數據庫。
多年來,數據庫不斷得到沉澱與積累。
而專業的團隊,則是克而瑞數據資產變現的關鍵。從智能產品的研發應用,諮詢服務,到投資服務,再到行業服務,克而瑞的數據價值在持續延伸。
作爲一家不動產領域數字化服務平臺提供商,克而瑞的業務構成,體現爲兩大塊:房地產數據服務及諮詢服務。
早在2017年,克而瑞就先於行業開啓數字化轉型,7年來推出“投資決策系統”等一系列數字化應用產品,迅速填補市場空白,成爲行業標配。
近年來,儘管地產行業低迷,克而瑞業務仍憑藉數據優勢,保持着穩健的經營狀態。
當前,房地產行業正處於去產能、去庫存的週期,預計到2025年整體企穩,同時迴歸產品本身。
而克而瑞將繼續通過客戶研究+產品線梳理+產品設計管理平臺的閉環類業務,助力客戶對核心市場,進行持續監測和投資深耕,發展前景較爲明朗。
易居化債新途
身處地產週期,考驗的是企業的韌勁。
近來,在經歷了負面輿論的衝擊之後,萬科管理層仍在業績會上表示:“一定不會躺平,會跨過這個關口,把萬科變成一家更好的公司。”
而另一傢俱有代表性的民企旭輝,其掌舵者林中,則直言,2024年是旭輝爬雪山、過草地最艱難的一年,是旭輝交付壓力最大的一年。儘管如此,旭輝仍在積極自救,並保持團隊的建制完整。
在面對逆境時,周忻表現出來的坦誠,同樣讓人印象深刻。
近兩年,易居遇到了前所未有的債務危機,流動性出現了困難,但周忻並沒有埋怨房地產市場大環境,而是在此前,提到了三點深刻反思。
其一,過於追求規模,忽略了賬齡問題;其二,房地產客戶過於集中;此外,易居雖是輕資產業務,但屬於勞動密集型,在減員上付出了巨大代價。
反思過後,易居放棄追求規模,集中做強優勢,如大數據平臺克而瑞。去年,易居在充滿挑戰的市場環境中,專注於降低成本及現金流量,年度虧損額同比下降69.3%。
而在當下的節點,易居更新了一份更爲合理的債務重組方案。
新的重組方案爲,易居針對2022年到期優先票據、2023年到期優先票據和可轉換票據,將向債權人支付現金代價。具體爲每1000美元(或等值港元)登記債務,支付現金90美元。同時,針對債權人在約定時間內投贊成票支持該計劃的,易居將支付本金總額0.5%的重組指導費。
據此,易居已前後三輪推出重組計劃。
去年4月,其也曾推出境外債重組計劃,主要包括現金支付、以股抵債兩部分內容。除了通過股東供股方式,籌集資金以現金支付債權人的一部分本金和利息收益之外,還把最核心的兩塊資產和盤托出,以克而瑞、樂居及天貓好房的65%股權抵債。
儘管前後的化債方案有所出入,但易居均考慮了現處市場各方面的因素。如果本次克而瑞收購要約成功,那麼獲得現金流補充的易居,能夠給到債權人更大的直接償付。據悉,阿里巴巴已確認其原則上支持新重組計劃。
相關公司:克而瑞,易居hk02048
75.38億!華潤摘得亦莊新城北神樹地塊
今天1地塊土拍結束,一起來看看~
北京經濟技術開發區亦莊新城0503街區YZ00-0503-B19R1、B19A1、B19A2、B25B1地塊
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朝陽區新添一處社區商業綜合體,就在垡頭地區
新京報訊 據“北京朝陽”微信公衆號消息,位於垡頭地區的合憬薈正式開業,這處社區商業綜合體將爲周邊雙閤家園、燕保祈東家園等社區共10餘萬居民提供購物、娛樂、社交消費新體驗。
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編輯 樊一婧